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Makler oder Sachbearbeiter? 🧐

Bis zu 50 % seiner Zeit verbringt ein Makler mit Verwaltungsaufgaben statt mit der Kundenberatung. Doch wie lässt sich das ändern?

Felix Kugelmann, Geschäftsführer von Insurgo, spricht im Makler und Vermittler Podcast über KI im Maklerbüro, automatisierte Prozesse und die Frage, wie Makler unabhängiger arbeiten können.

🤖 Wie KI Dokumente verarbeitet und Backoffice-Aufgaben übernimmt
⏱️ Wie Makler täglich Zeit sparen können
🔓 Warum der eigene Bestand und die Unabhängigkeit vom Pool entscheidend sind
🚀 Welche Rolle KI künftig im Maklergeschäft spielen wird

Die zentrale Frage: Wie viel Zeit bleibt für die Kundenberatung, wenn die Verwaltung endlich einfacher wird?

🎧 Jetzt reinhören!

In dieser Folge sprechen Julia und Sven über den Varioplan und zeigen, wie Arbeitgeberzuschüsse zur betrieblichen Altersversorgung flexibel an die Betriebszugehörigkeit angepasst werden können. Erfahre, wie daraus ein nachhaltiges Konzept für Mitarbeiterbindung und planbare Courtage für Versicherungsmakler entsteht.

KI-Agenten sollen Versicherungsmakler bei E-Mails, Schadenmeldungen, Angebotsberechnungen und der Bestandsarbeit entlasten. Torsten Jasper spricht mit Fabian Wesemann über dessen Weg von Wefox zu Afori und darüber, wie die Technik in bestehende Maklerprozesse eingebunden wird. An konkreten Beispielen geht es um Vorgangsmanagement, Datenqualität, menschliche Kontrolle und ein Wachstumspartnermodell, das Technologie mit Beteiligungen an Maklerunternehmen verbindet.

Lern Afori auf der DKM kennen. Halle 3 Stand H03 im KI Navigator.

Praxis Vortrag: Auf der DKM ist Afori gemeinsam mit Makler Marc Mauracher: Wie schnell kann ein Makler mit KI wachsen? Ein Makler berichtet aus der Praxis
Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 12:30 bis 13:00 Uhr
DKM 2026 | Kongress Prozesse & IT Halle 4, Fläche F01

Über Afori
Afori ist der Wachstumspartner für führende Maklerunternehmen in Deutschland. Afori verbindet versicherungsspezifische KI, operative Begleitung und Wachstumskapital, um ausgewählte Makler gemeinsam mit ihren Inhabern weiterzuentwickeln. Die Zahl der Partner ist bewusst begrenzt: Die Partner ergänzen sich in ihren Schwerpunkten und stehen innerhalb der Gruppe nicht im Wettbewerb zueinander. Die KI-Plattform ist an Kommunikationskanäle wie Outlook, Gmail, Whatsapp, sowie BiPRO und gängige Maklerverwaltungsprogramme und Vergleichsrechner angebunden und greift auf über 20.000 Versicherungsbedingungen zurück. Die Vision von Afori ist, dass jeder Mensch zur richtigen Zeit den richtigen Versicherungsschutz hat.

Mehr Infos auf www.afori.com

Viele Makler denken bei betrieblicher Altersvorsorge nur an Deutschland. Dabei steckt gerade in international aufgestellten Unternehmen enormes Vertriebspotenzial. 🌍

Ob mehrere Standorte in Europa oder ein ausländischer Arbeitgeber mit Mitarbeitenden in Deutschland: Internationale Versorgungslösungen können ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

Im Vertriebsansatz PowerShot sprechen Julia-Zink & Sven Tänzer von Enovetic Global darüber, wann sich internationale BAV lohnt und wie du dich damit bei Großkunden differenzieren kannst.

Die Frage ist: Denkst du bei der BAV schon international?

„Verstaubte Agenturen, Scheuklappen und nur die Tarife einer Gesellschaft.“ So sieht die Ausschließlichkeit für viele Makler aus.

Doch was, wenn dieses Bild längst überholt ist?

15 Agenturen aus 11 Gesellschaften zeigen: Erfolgreiche AO-Vermittler arbeiten längst unternehmerisch, entwickeln eigene Geschäftsmodelle und haben einiges zu bieten, von dem auch Makler lernen können.

Ist die Ausschließlichkeit also wirklich ein Auslaufmodell – oder hat sie mehr Zukunft, als viele denken?

Alte Pensionszusagen können für Unternehmen zur echten Herausforderung werden, vor allem dann, wenn die Rückdeckung nicht mehr ausreicht und eine Unterdeckung entsteht.

In dieser Folge geht es darum, warum Direktzusagen nach vielen Jahren plötzlich zum Problem werden können, welche Folgen das für die Bilanz und einen geplanten Unternehmensverkauf hat und welche Rolle die Auslagerung auf einen Pensionsfonds dabei spielen kann.

Julia Zink-Tänzer und Sven Tänzer sprechen außerdem darüber, warum das Thema nicht nur Geschäftsführer und Gesellschafter-Geschäftsführer betrifft, sondern auch bei Zusagen für Mitarbeitende relevant ist.

bAV neu gedacht. In dieser Folge geht es darum, wie betriebliche Altersvorsorge zum echten Mitarbeiter-Benefit werden kann. Von der Entgeltumwandlung bis zur langfristigen Mitarbeiterbindung mit dem Vario-Plan.

Freya erzählt offen von ihrem Weg von der Konzernwelt zur eigenen Maklermarke Frau Finanzen, inklusive ihres größten Business-Fuckups, teurer Learnings und ihrem heutigen Beratungs- und Akquiseprozess.

Was passiert eigentlich mit dem Vermögen eines Kunden, wenn er plötzlich verstirbt? 🧐

Immobilien, Depots, Unternehmen oder andere Vermögenswerte können schnell zu einer finanziellen Herausforderung für die Hinterbliebenen werden, insbesondere, wenn Pflichtteilsansprüche entstehen und kurzfristig Liquidität benötigt wird.

In diesem Power-Shot sprechen wir darüber, welche Fragen Vermittler im Beratungsgespräch stellen sollten und warum eine Risikolebensversicherung weit mehr sein kann als nur eine Absicherung von Darlehen.

💡 Wer erbt? Wie viel Vermögen ist tatsächlich vorhanden? Und war dieses Vermögen überhaupt für die vorgesehenen Erben gedacht?

Drei Fragen, die im Beratungsgespräch einen großen Unterschied machen können.

Sebastian Krüger hat sich als Makler auf Deutsche im Ausland und Expats spezialisiert. 🌍

Im Gespräch erzählt er, warum er diesen Weg gewählt hat, wie er über LinkedIn Kunden gewinnt und warum eine kleine Nische schnell zu komplexen Spezialfällen führen kann.